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唯一“跌價”的元器件,國產化卻一片叫好!向高端發起沖擊!

芯鏈 ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:黃晶晶 ? 2021-08-22 07:39 ? 次閱讀

電子發燒友網報道(文/黃晶晶)近日,臺媒報道稱國巨將從9月1日起調降大中華區經銷商芯片電阻價格,調降幅度約10%左右;同時在未來一到兩個月內,還會下調標準型MLCC價格,調價幅度為10%。

這不是被動元器件調價的個例,據了解有的國內MLCC廠商也在下調其產品均價。在當前半導體芯片一片“漲”、“缺”聲中,恐怕以MLCC為代表的被動元器件是“一枝獨秀”的穩了!

國產MLCC營收大幅增長

風華高科發布2021年半年度業績預告顯示,預計實現歸母凈利潤4.70-5.20億元,同比增長84.74%-104.40%。

三環集團2021年上半年報顯示,公司實現營業收入28.8億元,比上年同期增長74.37%。原因是受市場景氣度持續上升的影響,公司營業收入大幅增加。

鴻遠電子上半年實現營收12.5億元,同比增長80.56%;實現歸母凈利潤4.54億元,同比增長121.25%。

天利控股集團(旗下全資附屬公司宇陽科技)發布公告,截至2021年6月30日,集團預期收入上年同期增加100%至120%;

公告表示,新型冠狀病毒(COVID-19)爆發的影響下,部分顧客于2020年上半年減少對片式多層陶瓷電容器(MLCC)產品的需求,而市場于2020年下半年起有持續改善。同時由于MLCC業務一方面積極調整產品結構,一方面擴大產能降低單位成本,以及管理層所實施其他有效成本控制措施,毛利得以顯著上升。

從今年上半年各MLCC廠商公布的業績來看,都是兩到三位數百分比的增長。這主要是受益于市場的回暖。一是新冠疫情的影響得以減緩;二是5G、物聯網、智能手機以及軍工等業務的恢復增長。三是MLCC價格并沒有像其他電源芯片、驅動IC、MCU、MOSFET等出現暴漲的情況,整體價格穩中有跌,給了國產MLCC廠商更多的市場機會。

國產MLCC都在擴產

長期以來MLCC行業是以日本、韓國企業為第一梯隊,中國臺灣省次之,中國大陸的MLCC廠商以做中低端為主。但是,國產MLCC近年來一直都在擴產,同時并非只專注于中低端產品,在5G、汽車等方面都展開了突破。

據電子發燒友網記者的統計,當前國產MLCC廠商的產能情況如下:

從圖表可以看到,當前國產MLCC主力供應商主要是風華高科、宇陽科技、微容科技和三環集團等,這四家廠商也都在積極擴產。例如風華高科擬投入40億元建設祥和工業園高端電路基地,全部達產預計在2023年底。

三環集團5G通信用高品質多層片式陶瓷電容器擴產項目,擬投入募集資金18.95億元,并計劃2022年底達產。還有南充三環的高容量MLCC擴產項目規劃年產能在3000億只。

宇陽在安徽滁州建設“年產5000億片片式多層陶瓷電容器項目”,共分為三期,一期項目完成后,產量將達到2500億片。

微容科技在廣東省羅定建設MLCC工業園,一期已經投入生產,月產能達250億顆。未來三年二期工廠建設,月產能提高到500億-550億顆。

我們知道,在2018年前后發生的MLCC那一波漲價之前,整個MLCC行業的產能都是比較保守的。據電子發燒友網記者了解,特別是國內廠商基本上長期以來都是以低價、中低端產品存在于市場上。這就使得國內廠商營收增長有限,也沒有太多的資金進行技術研發和擴產,在資本市場也表現平平。

但是,我們現在看到,這些MLCC廠商的擴產規模,有的廠商最高將增加現有產能的一倍??梢哉f是相當進取的擴產規劃。這與兩三年前整個行業比較寡淡的形勢截然不同。廠商的自信擴產反應出的正是國產MLCC發展的黃金時期已經到來。

國產替代空間巨大,廠商更有機會沖擊高端MLCC

根據CECA數據顯示,2020年全球MLCC市場規模同比增長11.1%至1,017億元,預計2021年將達到1,148億元,同比增長12.9%,到2025年將達到1,490億元,五年復合增長率為7.9%,

根據智多星顧問的數據,2021年全球MLCC市場需求量將增長至48,420億只,同比增長10.2%,到2025年將達60,520億只,五年平均增長率約為6.6%。預計2021年我國MLCC的需求量將繼續高速增長,達到38510億只市場規模,將增長到609.1億元,到2025年,我國MLCC市場需求量將達到47,890億只,市場規模達到791.5億元。

根據海關總署MLCC進口情況,以2018至2020年每年平均進口數量2.6萬億只測算,若替代50%,國產替代市場規模高達1.3萬億只。

電子發燒友網記者粗略估算,按現在各MLCC廠商規劃的擴產產能計算,如果產能全部開出將略高于1.3萬億只的規模,但若要完全替代2.6萬億只的進口數量,還有很大的成長空間。但也不能簡單的以擴產規模來衡量國產替代,畢竟國產MLCC主要還是以中低端產品為主。擴產能夠承接日韓廠商退出的中低容市場,更重要的還是發展國產高端MLCC。

2021年1月,工信部發布《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023 年)》,該計劃旨在持續提升保障能力和產業化水平,支持電子元器件領域關鍵短板產品及技術攻關,提出到2023年要面向智能終端、5G、工業互聯網、數據中心、新能源汽車等重點市場,推動基礎電子元器件產業實現突破,并增強關鍵材料、設備儀器等供應鏈保障能力。

2021年7月,我國工信部等六部門聯合發布的《關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見》,明確提出依托優質企業組建創新聯合體或技術創新戰略聯盟,開展協同創新,加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎材料等領域關鍵核心技術、產品、裝備攻關和示范應用。MLCC做為基礎電子元器件正是需要從中低端向高端邁進。

而在高容量MLCC產品方面,由于存在較高的技術壁壘,市場主要被日本、韓國企業主導,國內與國外企業技術差距較大。三環集團表示,國內企業尚未完全掌握生產高容量MLCC所使用的重要材料配方高精度成型工藝技術,并且相關生產、檢驗設備及其配件方面亦嚴重依賴國外廠家,導致國內企業在高容量MLCC產業化進展緩慢,市場占有率較低。高端規格市場長期由國外企業占據主導地位,產品價格較高,不利于國內產業配套。

因此,國內MLCC廠商的研發和擴產將向著高端MLCC前進。研發高容值、小尺寸、高可靠性MLCC,應用于5G基站、汽車、工業等領域。例如風華高科、宇陽、微容都能夠提供01005尺寸MLCC,三環01005尺寸的在研,宇陽008004尺寸的在研,微容將在2021年推出008004規格的MLCC等等。

隨著5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設,以及5G智能手機的到來,疊加汽車電子、物聯網對MLCC需求的顯著增加,國內MLCC廠商有機會獲得更大的發展。有業內人士對電子發燒友網記者表示,在中美貿易摩擦背景下,國內終端廠商開始重視國內供應鏈的建立,給了國內廠商很好的機會,包括試錯的機會,特別是在高端MLCC產品的研發和使用上,終端廠商更愿意配合國產的供應商,在不斷的試錯和反復的改進優化當中,共同促進國產元器件的研發和生產水平的提升。這真的就是國產化的力量。

如果說近段時間MLCC出現價格下跌的情況,是整個半導體市場非常另類的表現。那么,也可以認為當前無論是臺系廠商,還是大陸廠商,都有著低價搶市場份額的野心。相信在這場“跌價”的較量中,國產MLCC有著成長的空間,但依然要堅持沖擊高端市場,將國產MLCC拉抬到一個高質量發展的水平。

本文為電子發燒友網原創文章,作者黃晶晶,微信號kittyhjj,轉載請注明以上來源。如需入群交流,請添加微信elecfans999,投稿發郵件到huangjingjing@elecfans.com。

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